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1.观察 |“坚持高端”的蔚来，开始动摇了？

2.卖一辆车比车企赚得还多，华为可能真没必要亲自造车

观察 |“坚持高端”的蔚来，开始动摇了？

从一开始的定位高端，到明确不会降价；从官方辟谣“不考虑高端以下市场”，到CEO李斌直言“在高端市场无对手”......

在蔚来的话语体系和发展历程中，“高端”这个词不仅被反复提及，也确实被一贯坚持。即便是在最艰难的2019年，这个坚持高端的品牌也没有转向大众市场。

时至今年，随着一季度毛利率首次突破20%，蔚来也逐步摆脱“卖一辆亏一辆”的困局，主攻中高端新能源市场的策略看起来成效不错。

但，这并未阻止“蔚来计划推出新品牌”的声音出现。

李斌在接受媒体采访时不止一次提及，“蔚来这个品牌仍会专注于高端市场”。不过，话没说——“关于低价品牌，我们想做就可以做，如果要做也会是一个非常独立的品牌。过去几年我们进行过相关尝试。”

殊不知就在近日，有消息人士透露，蔚来或将采用子品牌的方式推出入门级车型，定位低于现有SUV和轿车。

尽管蔚来方面并未正面回应此事，只是表示“一切以官方信息为准”。但从蔚来的合作方江淮 汽车 方面的信息看，江淮蔚来将投产一款年产6万辆的全新车型Gemini（中文名“双子星”)。也就是说预计月销规模达到5000台。这一数字将超过蔚来现有ES6等车型的单月销量。

此前，在观望蔚来产品的消费者中，有不少人期待它能推出30万以下、更便宜的入门级豪华车型。而这一诉求，的确也符合中国市场消费者的实际心理预期。

《2021麦肯锡 汽车 消费者洞察》的数据显示，20万 30万元的价格区间仍是当前中国 汽车 市场的“甜蜜点”，更低价格区间的消费者往往希望消费升级，更高价格区间的消费者则偏好维持在同档范围。

显然，在保证蔚来定位高端的前提下，双品牌策略不失为一个“进军大众市场”的好办法。

不同于吉利和极氪、北汽和极狐等传统车企的自下而上，蔚来若是推出子品牌必然是自上而下。就像华为推出荣耀、小米推出红米——前者担当创新旗舰，站高且站稳；后者走量摊薄成本，叫好又叫座。

一直以来，BBA都是蔚来锚定的目标。李斌在今年3月份的财报会议上还提到，有奔驰、宝马、奥迪4S店的城市，蔚来都会去建一个线下门店，今年都可以覆盖到。

李斌的信心很大程度上源自于蔚来的数据表现。最新统计显示，蔚来 汽车 四月份平均销售均超过43.7万元，比宝马、奥迪高出一节。而他本人更是在一场直播中表示，EC6四月份上牌上险数比竞品车型宝马X4、X6、奔驰GLC Coupe、GLE Coupe加起来还多。

但值得注意的是，蔚来如今依然只有ES6、ES8、EC6、ET7四款车型，其中ET7还没有交付，与奔驰宝马奥迪相比，蔚来专注于高端，也局限于高端。

我们可以找一个例子来说明“自上而下”的可行性——总是被拿来和蔚来做比较的特斯拉。

刚进入中国时百万级的Model X和Model S注定只能是少数人的玩具，也给特斯拉贴上了高端的标签。而当两款车销量分别超越奔驰S级和奔驰GLS后，特斯拉立即推出性价比更高的Model 3，并通过国产化和降价使其在中国市场的价格一路从60万降到20多万，成功打开了中国市场。

相比之下，蔚来必然不愿意像特斯拉一样抛弃“高端”人设，那么，推出子品牌自然也就箭在弦上。而且，面对特斯拉的持续降价，蔚来必须要进行有效防守。采用田忌赛马式的策略，用低端品牌抢占市场，或许也是不得已。毕竟没有量，一切“高端”都会是空谈。

在刚刚过去的520，蔚来与长安宣告“分手”，其控股子公司“长安蔚来”更名阿维塔 科技 ；而在不久前，蔚来与广汽的合作也无疾而终，广汽蔚来更名合创 科技 。

5月24日，蔚来在其投资者关系网站发文宣布与江淮 汽车 集团签订制造合同，未来三年江淮 汽车 将生产ES8、ES6、EC6、ET7和可能的其他蔚来车型。

现在看来，经过一轮合作尝试后，蔚来可能要把大众化之路握在自己手里了。

卖一辆车比车企赚得还多，华为可能真没必要亲自造车

2020 年 10 月 26 日，华为创始人任正非签发了编号为2020007号的华为 EMT 决议。

那份决议里明确写道：以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位。

不过有意思的是，在这份文件的末尾有这样一行标注：

本文从发文之日起生效，有效期为 3 年。

也就是说，如今距离声明失效只有一年多的时间了。

到2023年10月，小米的新车都还未实现量产。即使华为到那时宣布造车，也算不上太晚。

虽然时至今日我们仍无法确定华为是否会亲自下场，不过在与赛力斯合作之后，华为在有没有必要造车这件事上，确实没那么迫切了。

不久前，华为公布了今年上半年的经营业绩：

1-6月，华为累计营收3016亿元，虽然和去年同期相比依旧下滑了5.8%。不过从第二季度的数据来看，不管是营收还是利润率，都实现了环比向上。

有分析认为，华为的业绩得以回升，问界的畅销起到了一定的促进作用。

如果说，华为靠着与车企合作就能赚钱，那么可能真没必要蹚造车这趟“浑水”。

NO.1

[“做得好能把手机损失的利润补回来”]

在华为发布的经营业绩里，关于卖车部分的收入华为并没有明确介绍。不过，按照此前华为内部人士透露的信息来看，在智选模式下华为与厂家的分成大概是1:9。

以一辆售价25.98万元的问界M5车型为例，每卖出一辆车，华为能拿到约2.6万元。

而在这10%中，据说有2%是华为的技术授权费用，8%是渠道的经销费用。也就是说，最终华为每辆车拿到的收益大约有5000元左右。

乘联会此前发布的数据显示，今年上半年，问界M5的累计销量为20220辆。若按这一数据计算，卖车一项华为获得的收益约为1亿元，华为渠道的收益约为4亿元。

对于华为这一规模的科技公司来说，这一利润可能算不了什么。不过对于数量庞大的华为经销商渠道而言，却意义非凡。

关于为何要卖车，华为曾多次提及原因——卖车就是为了让门店在手机大幅减少的情况下生存下去。

据华为经销商透露，过去华为手机的整体利润在14%左右，卖车则约为5%-6%。不过，由于汽车的售价远比手机更高，卖车成了不少经销商熬过寒冬的救命稻草。

而且由于近几个月来问界车型的热销，“做得好有可能把手机损失的利润补回来”。

即使不少经销商卖车还在亏钱，但是出于战略考量选择转型的依然很多，用一些经销商的话来说，他们更看好 “新能源赛道后期的红利”。

当然，对于这些尝试转型的经销商来说，他们也需要增加很多新的投入：

比如，在一些城市，一个三百平以上可以满足卖车要求的店面，需要投入的成本在五六百万元以上。此外，每个店铺还要配备8名员工（2名主管+6名销售）、2辆样车和2辆试驾车，还有线上推广成本。

NO.2

[ 5000元比很多车企的单车利润要高? ]

对于这些此前的手机经销商而言，拓展汽车销售，需要付出的成本确实不小

不过尽管如此，华为和旗下经销商的收益依然要好于很多传统车企和传统4S店。

单从华为从智选模式每辆车获得的5000多元分成来看，这一收入水平，就已经远高于吉利、奇瑞、比亚迪等不少自主品牌的单车利润。

不久前吉利汽车发布的业绩数据显示，上半年净利润15.5亿元。按照乘联会公布的1-6月52.6万辆的销量数据来计算，吉利的单车利润不足3000元。

而在今年一季度比亚迪发布财报之后，华西证券曾估算，其单车净利润只有2400元；中信证券给出的数据更低，只有1356元。

不久前，赛力斯曾发布了一份半年业绩预亏公告。公告显示，其今年上半年预计亏损16亿-17.6亿元，与上年同期相比亏损幅度扩大232.64%-265.9%。背后的原因，主要在于新建工厂、人工成本增加等因素。

制造业原本就被认为是高投入低回报的行业，再加上今年从电池到橡胶、钢铁等大宗原材料价格普遍上涨，主机厂也越来越成了“为供应商打工“的角色。

反观华为智选渠道，随着未来合作车型增加、销量规模上涨，这一板块的收入势必也要继续向上。

至于经销商层面，卖车的利润比例虽然不如手机高，但在新能源汽车领域，5%也是代理制佣金的普遍水平。

而且，从2021年8家上市经销商集团的销售毛利率来看，传统经销商能达到这一水平的不足一半。

NO.3

[“这一模式不一定能复制”??]

在7月份问界M7上市时，华为官方曾宣布，上市4小时其订单量就突破了2万。从这一数据来看，问界M7似乎要比M5更为成功。

从最早的赛力斯SF5，到现在的问界M5、M7，华为在卖车这条路上，正走得越来越顺。

按照此前发布的规划，9月7日，问界M5纯电版将在华为新品发布会上上市。“华为一般是三代出精品”，如今这已成了很多华为粉丝和经销商的共识。在他们看来，M7之后就算是问界的第三代产品。“如果是纯电，可能会一下子起来”，有人对此充满期待。

不过，对于华为智选这种合作模式能否一直延续下去，不少旁观者也给出了他们的担忧。

首先便是最直接的渠道空间问题。6月份，华为被曝出已经与奇瑞、江淮签订了合作协议，未来也将采用类似赛力斯的合作模式。再加上极狐、阿维塔等品牌的华为HI车型，等待进入华为智选渠道的合作伙伴越来越多。

“现在有些门店摆一台M5、一台M7已经显得有点挤了，以后店里摆谁不摆谁也是个问题”，有业内人士说道。

更为复杂的是，华为与赛力斯的合作模式本身，也面临一些质疑。

有接近双方的知情人士表示，如今双方的合作虽然看起来互利共赢，但背后的博弈、争论甚至内耗从未停止。

“未来会不会面临利益分配不均，很难说。”

以渠道选址为例，据说在经销商提交申请之后，首先华为会先去审核，随后赛力斯也要再去评估。用户中心成立之后，需要华为验收销售，赛力斯验收交付和服务。以至于有人感叹，“这样的博弈，到底有何意义？”

“华为是一个很强势的合作伙伴，其他车企在合作中不一定能接受，这一模式不一定能复制。”有人指出。

NO.4

[?写在最后?]

众所周知，目前华为与汽车厂商的合作模式分为三种：普通零部件供应商、Huawei Inside模式，以及华为智选。

虽然华为智选模式之下，华为有着不错的收入和话语权，但到了汽车零部件领域，华为却依然亏损。

“（汽车）这个业务是华为现在唯一亏损的业务”，余承东曾在7月份的一次行业论坛上直言。

按照他的说法，华为智能汽车解决方案BU每年的投入都达到十几亿美元，直接投入7000人，间接投入超过1万人，“绝对是烧钱的生意，绝对是很难干的生意”。

据说，在零部件方面，华为大多数订单的利润点在2025年之后，这也意味着到2025年之后华为汽车才能产生稳定的现金流。

而在这之前，不知道华为不造车的承诺能不能坚持到那时。毕竟，当初“不造手机”“不造电视”的反转也还没过去多久。